女装してオナニーする映像がオナネタと笑う市川りくちゃんの発信から始まった当企画。若さ溢れるティーンエイジャーのオトコの娘・早見さなに加え、純女も女装娘も大好物と言う変態オジさんまで参加したハチャメチャ過ぎるMIX3P作品。Wフェラ＆クン二・アナルSEXしながらペニクリフェラなど同時進行エロスの連続。2回も大量発射する、さなのペニクリにも大注目な1本です。
オンナの子とオトコの娘 トライアングル3P
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レーベル : レイディックス
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長身でスタイル抜群同士の美形ニューハーフ「おりん」と「いおり」がレズビアンSEXに挑戦！！‘全身が性感帯’と語る「いおり」は、クンクンと子犬のようなあえぎ声を漏らして愛撫の快楽に心酔していく…。互いの亀頭をグリグリ擦りつけてからアナルをいじられた「いおり」は、早くも挿入が待ちきれずイヤらしいあえぎ声が止まらなくなってしまった！きれいな女性同士のような2人が惹かれあって、アナルマンコとクリチンポで繋がる様子はとてつもなく神秘的。あえぎ感じまくる「いおり」に触発された「おりん」は、潮吹きしながら堪えきれずに暴発射精したのだった！ランジェリーからはみ出すパイパンチンポをねっとりフェラされる「おりん」。感じてきて乳房から母乳（！）を搾り出すと「いおり」にしゃぶりつかれて思わず身をクネらせる！四つんばいで尻を突き出しアナルを捧げた「おりん」は、チンコもろとも「いおり」に託すと口を半開きにしてフル勃起のデカチン状態だ！ジュルジュルと音をたてて互いのチンコを貪るようにフェラし合った2人は、欲求のままに責めと受けを交代しながら貪欲な姿を我々にさらけ出すのだった！！
長身美形ニューハーフ・レズビアンSEX おりん いおり
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レーベル : TRANS CLUB
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久しぶりに帰省した息子がニューハーフになっていた！見た目は美少女でも身体は愛しい息子のままという怪しさに、暴走した父母姉妹弟は我慢出来ずついには禁断の一線を超えてしまう！そんな家族の近親物語6編収録！
ニューハーフになった息子と家族の許されない関係…
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レーベル : ルビー
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ニューハーフへと華麗なる変身を遂げた松嶺こはく。その美しさはますます輝きを増し、誰魅了される存在へ。女性の魅力を超越し、優雅さと色気を兼ね備えた究極のイイ女がここに誕生。スペルマを大量にゴックンし欲望のままに乱れ極上の快楽に溺れる様は必見です。
ニューハーフ好き変態マニアの乱交サークル 松嶺こはく
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レーベル : MERCURY
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超絶美貌のギャル男の娘が中年男のねちねち痰壷ベロキスで白目剥き陶○！フル勃起ペニスの先端からカウパー＆痙攣肛門アクメ！！ノンホルノンオペにも拘わらず最高の美貌とコケティッシュな微笑が魅力な〈ゆぅり〉は、全身性感帯で超敏感な男の娘。口腔さえも性感帯の〈ゆぅり〉は大好きなベロキスでねっとり唾液交換されると白目を剥いて感じまくってフル勃起してしまう。中年男のご主人様とホテルに籠もって2日間の変態性交で痙攣アクメを果てしなく繰り返します。〈収録プレイ〉濃厚ベロキス／カウパーだらだらディルドオナニー／痰壷キス／精子ゴックンフェラ／肛門舐め／巨大ロングディルド／尿道バイブ責め／変形スク水アナルSEX／朝一目覚ましフェラ＆肛門○／ボンデージバニーで肛門指5本挿入／トンネルプラグ直腸観察／肛門電マ挿入イカセ／ピタコス小便オモラシ／かぶと合わせ＆肛門性交…他
ギャル女装子を接吻･射精･アナル快楽で陶○イカセした
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レーベル : ちむちむ王国
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「恥ずかしいけどあいかのエッチな姿全部見て！」美脚長身スレンダー美女オトコの娘・風見あいかちゃん！エッチ大好き！超絶敏感でメスイキ・大量潮吹きしちゃう！こんなに美しくて感度が良すぎるオトコの娘は滅多にいない！！1.ドキドキの初撮影初めての撮影で緊張していたけど、キスされて乳首をイジられただけで身体をビクビクさせながら感じてオチンポはビンビン！恥ずかしがっていたのにスイッチが入ったのか嬉しそうにフェラするあいかちゃん！敏感アナルを攻められて我慢できなくなってオチンチンをおねだり！ホンモノチンポを挿れられて奥まで突かれて感じまくり！！2.メスイキSEX2回目のSEXは初撮影よりもっと淫らに…。キスや愛撫、生フェラ…、初めてよりもノリ良くSEX！オチンポは終始ビンビン♪立って舐められていると気持ち良くて足に力が入らなくなるほど感じちゃう！色んな体位で激しくピストンされて、痙攣・メスイキ！！3.潮吹きアナニー極太ディルドでアナニー！大きなディルドに跨って、自分で奥まで何度も激しくピストン！ベッドがビシャビシャになるくらい、大量の潮が溢れ出す！！4.快感潮吹きSEX性感帯を刺激されると、パンティからハミ出すくらいオチンポはビンビン！敏感アナルを舐められて指で掻き回されて身体をビクビクさせながら感じるあいかちゃん！「指じゃなくてホンモノのオチンチン欲しい…」オチンチンを挿れられて、激しくピストンされると、あいかちゃんのオチンポから大量の潮が！！「ヤバイ…！出ちゃう！！」あたり一面潮まみれ！吹いても吹いても止まらない快感絶頂潮！！
美脚長身美女なのにメスイキ・潮吹きしちゃうオトコの娘
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レーベル : Hime.STYLE
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‘見た目も仕草も女の子’そのもののオトコノ娘「橘花いろは」が、憧れの女優「胡桃さくら」と待望の初共演！！きゃしゃな身体からは想像できない「いろは」のデカチンに「さくら」は目をまん丸にして、ひとしきり感動している！2人の距離感をさらに縮めるために互いの手に触れて向かい合うと、まるで鏡を見ているように引き寄せ合って緊張の初キス！「さくら」への想いがあふれた「いろは」は、フル勃起した立派なチンコをスカートからそそり立たせている。「さくら」が‘尊い生きもの’と例えたデカチンをほお張ってフェラすると「いろは」から搾りだすようなあえぎ声が漏れた…。ヨダレとガマン汁でぐちゅぐちゅになったチンコは、こみ上げる射精感に耐え切れず今にも暴発してしまいそう！かわいいあえぎ声とクンニでムラムラが抑えきれなくなった「さくら」は、「いろは」のデカチンにまたがってゆっくりと挿入合体。貪欲に突き上げて何度もイカせまくった「いろは」は、デカチンを持つ女の子のようなルックスで憧れの「さくら」の膣内に中出しを成功させたのだった！！
巨根オトコノ娘が憧れの女優と禁断の中出しレズビアン
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レーベル : TRANS CLUB
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アイドルカフェで働くるりちゃん。常連のお客さんにしつこくセクハラを受けていると、お客様の1人が、もしかして、るりちゃんは男じゃないのかと言い出します。強く否定するるりちゃんですが、だったらと、ここでゲームを提案されます。股間を刺激しても、所謂男としての反応が無ければセーフ！但し万が一にも、例えば白い液体が出たりした場合は、その時は、スペシャル接客をしなければならないと言う事に。断る事が出来ずにゲームをやる羽目に！ヤル前から結果は見えていたが、るりちゃんは電マで責められ、あっと言う間にパンティの中に発射してしまいます。そしてここから、スペシャル接客が始まります。店のボックスシートを使って、3Pでイキまくり！！その後は場所を移して、男性2人から徹底的に責められます。ありとあらゆる、おもちゃを使ってクリチンコとケツ○ンコを責められて、最後にはマッサージガンまでケツ○ンコに突っ込まれ、何度も痙攣を繰り返しイキまくります！！
狂乱オス姫アイドル オヤジたちにイカされてピクピク！
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スタジオのセット裏で、緊張した様子のニューハーフ「おりん」さんをキャッチ！女性にしか見えない可憐なルックスとすべすべ肌で、立派なデカチンを勃起させている！男たちに囲まれてちんぐり返しされた「おりん」は丸見えになったアナルの中まで、尖らせた舌でグリグリとほじられてしまった！川の字に並んであお向けになった男たちを、行ったり来たりしながら舐め回して貪欲に手コキする「おりん」。大好きなチンポをノド奥までくわえ込むと、亀頭がぶち当たる‘生のノド越し’を楽しみながらバキュームフェラ！「おりん」を取り合う男たちにされるがまま更にスケベ度が加速すると‘かぶと合せ’した2本のチンポにヨダレをこすり付けて潮を飛ばした！超敏感になった亀頭をしごかれた「おりん」は、腰を跳ね上げてビクビクとイキまくり潮まみれのチンポをお掃除フェラしてもらってご満悦だ（笑）！発情してメス顔になった「おりん」はケツマンコをクパクパさせて挿入懇願。余裕皆無のダミ声でギャンギャンにあえぎ狂うと‘変態×変態達’の相乗効果で休む暇なくフル回転で突かれ続けてしまう！タイプ別チンポでとっかえひっかえガン突きされたアナルは、充血してお花のようにポッカリ開きスケベ極まりない状況だ…！イキまくって放心状態のなか無情にもタイムアップを宣告された「おりん」。撮れ高に満足した監督から撮影終了を告げられると、夢から現実に引き戻されて一気に淋しさに襲われるのだった…！！
涙のノンストップ激イカせアナルSEX2 おりん
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クールビューティでアネキ系のルックスのニューハーフ〈鞠るり〉は、わずかな刺激を与えられるだけで乳首とチンポを秒でフル勃起させてしまう性感過剰な敏感どM。痰壷ベロキス・極太バイブ肛門自慰・落涙嘔吐きイラマ・自分の精液と中年唾液のブレンド粘液をゴックン・密着かぶと合わせ・生クリーム舐め合いメッシー・陶○アナルSEX白目イキetc…。中年男に弄ばれ、妖艶な美貌を快楽に歪めておねだりザコ逝きを繰り返す！！【収録プレイ】肛門バイブイカセ／ねっとりベロキス＆痰壷キス／肛門プラグ挿入イカセスパンキング／ピタピタ競泳水着で密着愛撫＆オモラシ○○／逆フェラ○○射精／セルフ精液と中年唾液カクテルを口移し＆ゴックン／密着競泳水着でアナルバイブ＆電マ責め／ビンタ＆御奉仕フェラ／種付けプレスアナルSEX／モーニングコーヒー口移しキス／朝一フェラ奉仕精飲／ノーブラノーパンボディコンニットで公園散歩／かぶと合わせ／落涙嘔吐きイラマ／ベロキス肛門SEX／生クリーム舐め合いメッシー愛撫／白目イキ陶○肛○etc…。
アナルにお●んぽ挿入をおねだりするどMニューハーフ
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